面向ACE市场的SBH与KAF IB签订承销协议

　　吉隆坡:SBH Marine Holdings Bhd与KAF Investment Bank Bhd (KAF IB)签署了一份承销协议，为其在马来西亚证交所的首次公开募股(IPO)做准备。

　　这家冷冻海鲜专业公司在一份声明中说，此次IPO需要发行1.8亿股新股，并出售5,000万股现有股票。

　　KAF IB将承销总计8100万股公开发行股票，其中4500万股将通过投票向马来西亚公众提供，另外3600万股将通过投票向为SBH及其子公司的成功做出贡献的合格董事，员工和人员提供。

　　经投资、贸易和工业部(Miyi)批准，另外6100万股将提供给土著投资者，而剩余的3800万股将通过私募方式分配给选定的投资者。

　　根据SBH的说法，它主要加工冷冻海鲜，特别是虾和头足类动物，在其4800吨年产能的吉隆坡库罗工厂有大块冷冻、半独立快速冷冻(IQF)和IQF形式。

　　此次IPO募集的资金将策略性地用于发展其位于霹雳州色林辛的农场。

　　此外，它还将用于建造一个新的海产品加工厂、购置机械/设备和机动车辆、满足营运资金要求和支付上市费用。

　　“这份承销协议是我们公司发展历程中的一个重要里程碑。它将使我们能够提高我们在海产品加工方面的能力，扩大我们的水产虾养殖业务，并加强我们向全球客户提供高质量冷冻海产品的承诺，”集团董事总经理Tan Boo Nam说。

　　KAF IB除了是SBH IPO的唯一承销商外，还是此次IPO的主要顾问、保荐人和唯一配售代理。

　　WYNCORP Advisory Sdn Bhd是SBH IPO的企业财务顾问。

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